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2018年中國汽車零部件的發展

  

  國內汽車零部件行業逐步實現國產替代是整個行業的確定性趨勢,同時目前TPMS、尾氣處理、自動變速器等部分細分子行業在中期內存在需求爆發的可能性,可適當關注。

  一、TPMS

  即胎壓監測系統,與安全氣囊、ABS組成汽車三大安全系統,可有效減少汽車爆胎風險,自上世紀90年代推出后TPMS逐步由高端車型向下滲透,但目前國內中低端車型裝配率仍然較低。《乘用車輪胎氣壓監測系統的性能要求和試驗方法》(GB26149)通過后,2019年1月1日起所有新認證乘用車以及2020年1月1日起所有在產乘用車將強制安裝TPMS。參考美國、歐盟等地區經驗,強制安裝政策或將使國內TPMS需求迎來爆發。萬通智控預計,2020年TPMS的新車裝配率將由2015年20%快速上升至60%以上,市場需求由2015年的1829.74萬個上升至超過1億個。

  二、尾氣處理

  按照規定,國五標準實施范圍從2017年7月起擴展至重型柴油車,并將從明年起擴展至輕型柴油車。相比國四標準,國五對柴油車的氮氧化物、非甲烷碳氫、顆粒物等污染物的排放限值分別由0.25g/km、0.3g/km、0.025g/km下降到0.18g/km、0.23g/km、0.0045g/km。以往柴油機通過加強增壓中冷、多氣門技術、廢氣再循環及冷卻、電控高壓噴射系統等技術改進減少污染物排放,但隨著排放標準的提高需使用尾氣后處理技術達到標準,相關產品需求將會提高。以DPF(顆粒物捕集器)為例,直流式DPF和壁流式DPF對尾氣中的顆粒物過濾效率可分別達到40%-60%和80%-90%,在國六標準實施后將得到廣泛使用,但由于環保要求提高,在國五基礎上要求加裝DPF已在部分地區實施,北京(2016)、深圳(2017)、天津(2017)等地已要求重型柴油車或柴油車加裝DPF,其余地區也有望跟進。

  三、自動變速器

  自動變速器在乘用車市場的滲透率不斷提高,據推算,2007年至2015年自動擋占國內制造乘用車銷量的比例由31.0%上升至43.2%,手動擋的比例則由69.0%下降至56.8%。未來自動變速器的比例還將持續上升。目前自動變速器在國內存在產能缺口,包括大眾、上汽、長城等在內的各大主機廠以及主流的變速器廠商比如采埃孚、格特拉克、捷特科等均在國內進行擴產,對上游的齒輪件產品需求形成顯著的拉動作用。


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